Фабріс Ломбардо обговорює корпоративні фінанси та прогнози GEREJE для індустрії розкоші

Євро-азіатська фірма M&A, заснована у 2008 році, GEREJE Corporate Finance - це незалежна фірма M&A з «підприємницькою» культурою, яка надає як стратегічні, так і фінансові консультаційні послуги для максимізації інвестицій в капітал / борг або розміщення та прискорення зростання компаній між Європою (Париж, Ліон і Женева) та Азії (Сінгапур, Гонконг, Бангкок). Очолювана Фабрисом Ломбардо, керуючим партнером GEREJE та Головою правління, компанія максимально розширює стратегії інвестування своїх клієнтів та прискорює зростання їх бізнесу на швидко зростаючих азіатських ринках шляхом тактичного застосування придбань та спільних підприємств з метою оптимізації зовнішніх перехресних інвестицій. розширення кордонів, шукаючи капітального фінансування для стимулювання розвитку компанії.

OFFWHITEBLOG сів із паном Ломбардо, щоб обговорити власні корпоративні плани GEREJE та майбутнє розкішної індустрії

Основаючий керуючий партнер Фабріс Ломбардо обговорює корпоративне фінансування та прогнози GEREJE для індустрії розкоші

Який основний бізнес GEREJE сьогодні?

GEREJE завжди і завжди зосереджує свою увагу на тому, як найкращим чином допомогти великим, середнім і малим компаніям, що займаються капіталом, рости та створювати цінність!

У той час як ми оптимізуємо стратегію зовнішнього зростання багатонаціональних компаній (30% потоку наших угод), серед середніх та малих фірм-капіталів ми в основному збираємо капітал як борг, так і власний капітал (50%). 20% наших угод - це мандати на продаж.

Компанія Fusacq у 2016 році отримала нагороду від банку M2 A за малі та середні шапки у Франції.

Як сьогодні GEREJE структуровано для покриття клієнтів як в Європі, так і в Азії?

У сьогоднішньому глобальному та швидкозмінному світі GEREJE має дві основні конкурентні переваги: ​​наша присутність більше 10 років із тими самими ключовими членами команди та партнерами, а також наша здатність завжди робити інновації на користь наших клієнтів. Як приклад, наш потік угод наводиться на нашій сторінці інвестиційних можливостей, і наші НДА та договори тепер можна підписувати в електронному вигляді.

У нас є 2 головних офіси в Сінгапурі для Азії та в Парижі для Європи, з 2 представництвами в Європі (Женева та нещодавно Ліон), а також 2 представництва в Азії (Бангкок та Гонконг).

У Сінгапурі ми пишаємось нашим стратегічним партнерством з RHT Strategic Advisory Pte Ltd, Сінгапур //www.rhtcorporate.com/our-team RHT Group - це провідна азіатська група, яка пропонує унікальні стратегічні рекомендації щодо капіталу та юридичну експертизу відповідно в повній синергії з GEREJE навички.

Які були останні тенденції МіО в Європі та Азії?

Власне, у нас зростає попит як з боку європейців, готових інвестувати в Азію, так і з боку азіатських фірм, які дивляться на європейські активи, особливо технології та бренди.

Зростаючий апетит азіатських інвесторів до західних брендів є синергетичним з критичною потребою європейських брендів розкоші ввести Азію, оскільки азіатські споживачі все ще є найбільшими світовими витратами.

GEEJE ідеально розташований між ними!

Уже існують розкішні гіганти (LVMH, Keering, Richemont, Swatch Group тощо). Що ви передбачаєте, що станеться з незалежними європейськими брендами розкоші протягом найближчих 5 років?

На нещодавній презентації в Cercle du Luxe в Парижі ми продемонстрували, що незважаючи на багато придбань, прибуток провідних груп Luxury досі в основному генерується від їх основних оригінальних брендів (LV важить 50% від групи EBIT та GUCCI 65%!).

Це одна з причин, чому незалежні бренди завжди будуть привабливими!

Незалежні фірми також виграють від того, що хороша воля з точки зору оцінки все ще вища в індустрії розкоші. Наш останній аналіз показує сильну кореляцію між множиною EBITDA та зростанням продажів, будучи дуже сильним рушієм створення вартості!

Чи вважаєте ви появу розкішних брендів азіатських поколінь реальністю чи все ще далекою перспективою?

Виникнення розкішних брендів в Азії є і завжди було реальністю з такими всесвітньо відомими фірмами, як Kenzo, Shiseido, ювелірні вироби Qeelin (придбані Keering), Shanghai Tang (придбано Richemont)….

Ми бачимо, що багато нових азіатських брендів стають серйозними конкурентами своїх західних ровесників, оскільки азіатські споживачі стають все більш досконалими та зацікавленими у місцевих дизайнерів зі своїм унікальним стилем та поглядами.

Як ви розглядаєте оцифрування індустрії розкоші та чи бачите ви Азію як привабливе місце для нового цифрового венчурного бізнесу?

Більшість азіатських споживачів є молодими, близько 35 років, захопленими маленькими, крутими, оригінальними брендами, які дозволять їм виділитися і виглядати по-різному, ніж їхні батьки!

Вони також все більше і більше користуються Інтернетом, і ми спостерігаємо швидке поява цифрових венчурних фірм у прямому та опосередкованому зв’язку з індустрією розкоші та способу життя.

Протягом останніх 3 років більшість портфелів GEREJE перетворилися на цифрові, он-лайн пошук брендів, цифрових медіа, продажів у мережі ...

Вони пояснюють, чому фінансування венчурного капіталу продовжує виливати [AA1] в Азію з 130% річного зростання в 2017 році.

Найбільше місце займають великі технологічні гіганти Китаю, які взяли естафету у більш традиційних фірм венчурного капіталу. Tencent випередив Sequoia як провідного інвестора, з 19 єдинорогів до 13 підприємств фірми венчурного капіталу.Майже половину з 46 єдинорогів у Китаї підтримав один із членів китайської технологічної трійці BAT - Baidu, Alibaba та Tencent - або веб-сайт електронної комерції JD.com.

Наскільки Франція сьогодні приваблива для китайських / азіатських інвесторів, які дивляться на створення своєї бази в Європі?

Франція та Європа як і раніше дуже привабливі для азіатських інвесторів.

Нещодавно китайські компанії здійснили ряд придбань у секторі розкоші.

Китайська група FORTUNE Fountain Capital придбала один з найвідоміших знакових брендів, BACCARAT, 250-річного французького виробника кристалів "Люкс" за приблизно 1 64 млн євро, відзначивши останнє придбання у великій кількості угод азіатських груп.

Шанхайська компанія Gangtai Group придбала міланську ювелірну марку Buccellati за угодою, яка оцінила компанію в $ 282 млн.

Тоді Фосун придбав мажоритарний пакет у французькому модному бренді IRO, а текстильна фірма Ruyi Group придбала мажоритарний пакет у французькій SMCP Group, якій належать бренди Sandro, Maje та Claudie Pierlot.

Сектор буде продовжувати зростати, оскільки довіра споживачів повернеться до Європи та як азіатські клієнти все ще залишаються великими витратами.

Чи можете ви поділитися з нами своєю останньою угодою у секторі розкоші та стилю життя

Починаючи з 2015 року, GEREJE Corporate Finance є радником M&A для сучасних та сучасних мистецьких галерей BEL AIR FINE ART, створених Франсуа Шабаняном та його сином Григорієм у 2004 році. Разом нам вдалося зібрати більше 10 млн євро, щоб прискорити зростання компанії та підтвердити її лідерство в Європі, дозволяючи родині зберігати контроль над своєю групою.

Ми, очевидно, дуже горді, що змогли супроводжувати групу більше 2 років і скромно внесли свій внесок у цю історію успіху! Успіх послідовних вкладень капіталу пов'язаний, головним чином, з Франсуа та Грегорі, які щоразу досягали, а іноді і перевершували цілі, донесені інвесторам вище. Як радник з питань M&A, ми повністю залежаємо від здатності підприємців реалізовувати свій Бізнес-план, особливо під час так званої фази «найближчого майбутнього», що відповідає періоду переговорів з кандидатами.